Leistungen
> Erbschaft- und Schenkungsteuer
Beratung bei Erbschaft und Schenkung. Vermögensnachfolge planen, Freibeträge nutzen, Steuerbelastung minimieren.
Im Detail
> Was wir für Sie tun
Die Übertragung von Vermögen — ob durch Erbschaft oder Schenkung — ist ein emotionales und steuerlich komplexes Thema. Bei ai tax verbinden wir steuerliche Expertise mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, um für Sie und Ihre Familie die bestmögliche Lösung zu finden.
Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die bei rechtzeitiger Planung erhebliche Steuerersparnisse ermöglichen. Freibeträge können alle zehn Jahre neu genutzt werden, bestimmte Vermögenswerte genießen Verschonungen, und die richtige Wahl der Übertragungsform kann die Steuerlast drastisch senken.
Wir beraten Sie umfassend bei der Bewertung von Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und sonstigem Vermögen für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Die steuerliche Bewertung weicht häufig vom Verkehrswert ab — hier liegt großes Optimierungspotenzial, das wir für Sie nutzen.
Bei der Nachfolgeplanung für Familienunternehmen kennen wir die besonderen Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen. Ob Regelverschonung oder Optionsverschonung, Lohnsummenregelung oder Behaltensfristen — wir navigieren Sie sicher durch die komplexen Voraussetzungen und stellen sicher, dass Sie die Begünstigungen in vollem Umfang nutzen können.
Auch nach einem Erbfall stehen wir Ihnen zur Seite: Erbschaftsteuererklärung, Kommunikation mit dem Finanzamt, Einspruchsverfahren bei zu hohen Bewertungen. Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen über Generationen hinweg zu schützen und steuerlich optimal zu übertragen.
Für wen?
> Diese Leistung ist richtig für Sie
- >Privatpersonen, die Vermögen zu Lebzeiten übertragen möchten
- >Erben, die eine Erbschaftsteuererklärung erstellen müssen
- >Unternehmer mit Nachfolgeplanung für den Familienbetrieb
- >Familien mit Immobilienvermögen oder größeren Kapitalanlagen
Unser Ansatz
> So arbeiten wir
- >Frühzeitige Planung — idealerweise Jahre vor der geplanten Übertragung
- >Individuelle Bewertung Ihres Vermögens mit Fokus auf steuerliche Optimierung
- >Koordination mit Rechtsanwälten und Notaren für die rechtssichere Umsetzung
- >Sensible und vertrauliche Beratung — wir wissen, dass es um mehr als nur Zahlen geht
Nächster Schritt
> Erstberatung vereinbaren
30 Minuten, kostenlos und unverbindlich. Lernen Sie uns kennen und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.
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